Due sabati in aula a Roma, in Via Vittorio Veneto. Costruisci un foglio di calcolo che legge gli estratti CSV di banche e broker, li mette in un registro solo, riconosce le operazioni esportate due volte e ti dice perché. Un registro pulito viene prima di qualunque analisi, anche di quelle fatte con l’intelligenza artificiale.
Massimo otto persone
Si lavora tutti sulla stessa cartella di prova: 2.400 operazioni finte di tre broker, con periodi sovrapposti e qualche doppione nascosto apposta. Il secondo sabato ognuno esce con il suo foglio, pronto per i file veri.
Il programma ora per oraNon tutte le righe uguali sono doppioni, e non tutti i doppioni sono uguali. Sono i casi che vediamo più spesso negli estratti di chi usa più di un broker.
Le operazioni di marzo compaiono due volte, identiche. Stessa chiave: si tiene una riga sola e l’altra va nella lista.
Quantità diverse: non è un doppione.
Il conto fa parte della chiave: due acquisti veri su due conti restano due righe.
Tre righe: l’originale, lo storno con quantità negativa, la riesecuzione. La regola le abbina e il saldo torna giusto.
Prima della chiave si uniformano date e decimali, altrimenti la stessa operazione sembra due operazioni diverse, oppure due operazioni diverse finiscono per sembrare la stessa. È la prima cosa che si sistema, prima ancora di cercare i doppioni, e nella cartella di prova succede su un broker su tre.
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Una sigla tua per ogni conto, scelta il primo sabato: serve a non confondere due acquisti veri fatti su due broker.
Quella in cui l’operazione è stata eseguita, scritta sempre allo stesso modo.
Il suo codice, uguale per tutti i broker.
Positiva per gli acquisti, negativa per le vendite.
Sempre con la stessa virgola, perché 1.234,50 e 1234.50 sono lo stesso numero solo per noi.
Molti arrivano pensando che l’intelligenza artificiale faccia tutto da sola. In realtà è un aiuto preciso per alcune cose e pericoloso per altre. Nei due sabati impari a riconoscere la differenza.
Ti racconta in italiano che cosa fa un passaggio del foglio che non capisci.
Suggerisce come leggere l’estratto di un broker nuovo. Tu lo provi sulla cartella di prova, dove sai già quali doppioni ci sono.
Quale riga tenere lo scegli tu, con il motivo scritto accanto.
Cinque righe prese dalla cartella di prova. A sinistra come escono dagli estratti, a destra come le restituisce il foglio.
Conti, quantità e date sono di prova, come in tutta la cartella.
Con le query già impostate sulla tua cartella di estratti. Lo apri il mese dopo, aggiungi i CSV nuovi e premi “Aggiorna tutto”.
2.400 operazioni finte in CSV di tre broker, con i doppioni piantati.
Una pagina con le regole che hai scelto e perché, da lasciare a chi in famiglia un giorno guarderà quei conti al posto tuo, così non deve indovinare cosa significa ogni colonna.
Le domande che usiamo per far spiegare una formula all’assistente IA, e come controllare la risposta.
€250a persona, IVA inclusa · seconda persona della stessa famiglia €205
Non diamo consigli di investimento, non calcoliamo imposte e non gestiamo conti. Insegniamo a costruire il registro; le decisioni restano tue.
L’aula è in Via Vittorio Veneto, a pochi minuti dalla metro A Barberini. Si entra alle 9:15, si comincia alle 9:30.
Ti rispondiamo entro due giorni lavorativi. A gennaio, quando arrivano gli estratti di fine anno, i posti finiscono in fretta: conviene scrivere prima.
Non tutto va chiesto all’intelligenza artificiale. Il secondo sabato si impara a scegliere.
Fa sempre la stessa cosa, e la rifà uguale tra un anno.
Capisce il disordine, ma la sua risposta si controlla.
No. Il corso non dà consigli di investimento e non parla di rendimenti. Si lavora su operazioni già fatte, per averle tutte in un registro solo e senza doppioni.
Il foglio legge i file CSV o Excel che quasi tutte le banche e i broker permettono di scaricare dall’area clienti. Se il tuo esporta solo PDF, scrivicelo prima: ti diciamo come fare.
Sì, ma solo se vuoi. In aula lavoriamo soprattutto sulla cartella di prova con 2.400 operazioni finte di tre broker, così nessuno mostra i propri dati.
Ne abbiamo due Windows da prestare.
Ti spiega le formule e ne propone di nuove quando cambi una regola o arriva il CSV di un broker nuovo. Non decide da sola cosa è un doppione: la lista finale la controlli tu, riga per riga. Il secondo sabato vediamo anche come farle controllare una formula che ha scritto lei, cosa che sembra strana ma funziona: le chiedi di spiegare passo per passo cosa fa, e ti accorgi subito se ha capito male la regola.
Corso pratico in aula per mettere in un solo registro le operazioni di più broker, senza contarne nessuna due volte.
Il corso insegna a costruire uno strumento di registrazione. Non diamo consigli di investimento, non calcoliamo imposte e non gestiamo conti.